Responsable de clientèle banque finance assurance
-
Diplôme obtenu : Responsable de clientèle banque finance assurance
-
Date de début : 09 septembre 2024
-
Date de fin : 31 juillet 2025
-
Lieu de la formation :
60 Allée Wilhem Roentgen 60 Allée Wilhelm ROENTGEN
34000 MONTPELLIER -
Modalité : Formation en présentiel
- Réalisée par
-
IFC Languedoc
60 Allée Wilhem Roentgen
34000 MONTPELLIER -
Téléphone : 06 15 63 80 77
-
Email : e.ziani@ifc.fr
-
Contact de la formation
ELRAZI ZIANI
-
Téléphone : 06 15 63 80 77
-
Email : e.ziani@ifc.fr
Les objectifs de la formation :
Les titulaires de cette certification sont ainsi des professionnels du domaine banque/assurance capables de participer au développement d’un portefeuille client et d’une agence par :
- La gestion d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
- L’accompagnement et conseil client suite à la réalisation d’un diagnostic de situation patrimoniale et financière
- Le pilotage efficace d’une unité professionnelle dans le secteur bancaire ou financier, via la maitrise des différents aspects liés à la gestion d'une organisation
- La gestion d’un portefeuille de clients professionnels dans le respect de la réglementation
